我國是全球重要的丙烯生產國，2024年中國丙烯產能6973萬噸、產量5341萬噸。受益于煤/甲醇制丙烯和丙烷脫氫裝置的增多以及2019年后多個大型煉化一體化項目投產，丙烯產能迅速增長，2014—2024年年均增長率達到12.8%。
從全球來看，丙烯產能和產量持續(xù)增長，2017—2024年，產能從1.25億噸增長至1.77億噸，年均增長率5.1%；產量從1.03億噸上升至1.34億噸，年均增長率3.9%。
從地區(qū)分布來看，東北亞是第一大產地，產能占比達51.5%，其次為北美、西歐，占比分別為14.0%、9.0%，中東占7.4%，東南亞占6.5%，其他地區(qū)產能較少。
東北亞丙烯產能主要分布在中國大陸、韓國、日本及中國臺灣地區(qū)。受中國煉化一體化、丙烷脫氫等裝置投產影響，東北亞丙烯產能增長較快。
北美一直是全球丙烯的重要生產地區(qū)。近年來，美國頁巖氣革命帶來廉價丙烷產量爆發(fā)式增長，推動北美丙烯產能擴張，其丙烯及衍生物成本在全球范圍內具有明顯優(yōu)勢，在滿足區(qū)域內需求外，出口量持續(xù)增長。
中東地區(qū)擁有豐富的油氣資源，政府控制丙烷定價，原料成本優(yōu)勢突出，2000年以來丙烯產能快速增長，曾于2012年超過西歐成為全球第三大丙烯生產地區(qū)。近年來，由于中東油田伴生丙烷增量放緩，丙烯產能增速也顯著放緩。
2014年之前，受以聚丙烯為代表的下游需求帶動，丙烯產量與產能同步增長，產能利用率在90%以上。2014年后，丙烯產能增長較快，每年均有大量新裝置投產，丙烯供應增速超過需求增速，導致產能利用率有所下降。2024年，我國丙烯行業(yè)整體產能利用率為76.6%。
從工藝路線來看，傳統(tǒng)油制路線的催化裂化和蒸汽裂解仍是國內丙烯主流生產工藝，但PDH工藝發(fā)展速度極快，已經成為占比僅次于油制路線的工藝。截至2024年，國內煉廠蒸汽裂解制丙烯產能2349萬噸/年，占比33.7%；丙烷脫氫制丙烯(含混合烷烴脫氫)產能2254萬噸/年，占比32.3%；催化裂化制丙烯產能1227萬噸/年，占比17.6%；煤/甲醇制丙烯產能1143萬噸/年，占比16.4%。
我國丙烯生產企業(yè)遍及東北、華北、華中、華東、華南、西北等地區(qū)。其中，華東、華北地區(qū)產量最多，分別占比31.1%、20.3%；其次為西北、華南、東北分別占比18.0%、17.5%、8.5%；華中、西南地區(qū)產量較少，占比不足5%。分省份來看，產量前五大省份為浙江、山東、廣東、江蘇和寧夏，產量合計占全國58.4%。
丙烯行業(yè)競爭充分，2024年我國丙烯生產企業(yè)100余家，其中產能排名前10的企業(yè)產能合計占比56.4%，排名前20的企業(yè)產能合計占比73.4%，前30企業(yè)產能合計占比82.1%。
從參與主體看，由于國內煉廠主要集中在中石化、中石油，因此兩大集團也是丙烯最主要的生產商。但近年來國內丙烯生產行業(yè)主體多元化發(fā)展趨勢明顯，特別是新型煤化工和丙烷脫氫等技術路線的發(fā)展，為非大型煉化企業(yè)進入丙烯行業(yè)創(chuàng)造了有利條件，2017年以來新增丙烯產能中民營企業(yè)占比約80%。
我國是世界上最大的丙烯消費國。受聚丙烯、環(huán)氧丙烷等下游需求帶動，丙烯消費量持續(xù)增長。2024年，我國丙烯表觀消費量達5536萬噸，其中國內供給約5341萬噸，進口202萬噸，出口7萬噸。2014—2024年期間，丙烯消費量增長了157%，年均增長率約9.9%。
丙烯消費與生產區(qū)域分布較為一致。華東地區(qū)消費量最大，2024年占比32.3%；其次為華北、華南、西北、東北等，分別占比20.1%、17.5%、17.3%、8.2%。從省份來看，2024年前五大消費省為浙江、山東、江蘇、廣東、寧夏，消費量合計占全國的58.5%。
近幾年，丙烯各個下游需求同步增長，聚丙烯占比逐年下降，其他品種占比相對提升，2024年聚丙烯占比67.7%，環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁辛醇各占7.7%、6.6%、6.6%；丙烯酸、苯酚丙酮各占4.2%、4.8%。
數(shù)據(jù)顯示，2014—2024年，聚丙烯產量從1553萬噸增長到3775萬噸，累計增長143.1%，年均增長率9.3%；環(huán)氧丙烷產量由213萬噸增加至526萬噸，累計增長146.9%，年均增長率為9.5%；丁辛醇產量由272萬噸增加至540萬噸，累計增長98.5%，年均增長率為7.1%；我國丙烯腈產量由123萬噸上升至346萬噸，累計增長181.5%，年均增長率10.9%；酚酮產量整體呈上升趨勢，2024年達到880萬噸，相比2014年增長304.5%，年均增長率為15.0%。但是酚酮產量在不同年份間波動較大，如2019、2021年增速均超過30%，而在2017、2020年甚至出現(xiàn)了負增長，呈現(xiàn)出一定的大小年現(xiàn)象。（完）
