我國是全球重要的丙烯生產(chǎn)國，2024年中國丙烯產(chǎn)能6973萬噸、產(chǎn)量5341萬噸。受益于煤/甲醇制丙烯和丙烷脫氫裝置的增多以及2019年后多個大型煉化一體化項目投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能迅速增長，2014—2024年年均增長率達(dá)到12.8%。

　　從全球來看，丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長，2017—2024年，產(chǎn)能從1.25億噸增長至1.77億噸，年均增長率5.1%；產(chǎn)量從1.03億噸上升至1.34億噸，年均增長率3.9%。

　　從地區(qū)分布來看，東北亞是第一大產(chǎn)地，產(chǎn)能占比達(dá)51.5%，其次為北美、西歐，占比分別為14.0%、9.0%，中東占7.4%，東南亞占6.5%，其他地區(qū)產(chǎn)能較少。

　　東北亞丙烯產(chǎn)能主要分布在中國大陸、韓國、日本及中國臺灣地區(qū)。受中國煉化一體化、丙烷脫氫等裝置投產(chǎn)影響，東北亞丙烯產(chǎn)能增長較快。

　　北美一直是全球丙烯的重要生產(chǎn)地區(qū)。近年來，美國頁巖氣革命帶來廉價丙烷產(chǎn)量爆發(fā)式增長，推動北美丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張，其丙烯及衍生物成本在全球范圍內(nèi)具有明顯優(yōu)勢，在滿足區(qū)域內(nèi)需求外，出口量持續(xù)增長。

　　中東地區(qū)擁有豐富的油氣資源，政府控制丙烷定價，原料成本優(yōu)勢突出，2000年以來丙烯產(chǎn)能快速增長，曾于2012年超過西歐成為全球第三大丙烯生產(chǎn)地區(qū)。近年來，由于中東油田伴生丙烷增量放緩，丙烯產(chǎn)能增速也顯著放緩。

　　2014年之前，受以聚丙烯為代表的下游需求帶動，丙烯產(chǎn)量與產(chǎn)能同步增長，產(chǎn)能利用率在90%以上。2014年后，丙烯產(chǎn)能增長較快，每年均有大量新裝置投產(chǎn)，丙烯供應(yīng)增速超過需求增速，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率有所下降。2024年，我國丙烯行業(yè)整體產(chǎn)能利用率為76.6%。

　　從工藝路線來看，傳統(tǒng)油制路線的催化裂化和蒸汽裂解仍是國內(nèi)丙烯主流生產(chǎn)工藝，但PDH工藝發(fā)展速度極快，已經(jīng)成為占比僅次于油制路線的工藝。截至2024年，國內(nèi)煉廠蒸汽裂解制丙烯產(chǎn)能2349萬噸/年，占比33.7%；丙烷脫氫制丙烯(含混合烷烴脫氫)產(chǎn)能2254萬噸/年，占比32.3%；催化裂化制丙烯產(chǎn)能1227萬噸/年，占比17.6%；煤/甲醇制丙烯產(chǎn)能1143萬噸/年，占比16.4%。

　　我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)遍及東北、華北、華中、華東、華南、西北等地區(qū)。其中，華東、華北地區(qū)產(chǎn)量最多，分別占比31.1%、20.3%；其次為西北、華南、東北分別占比18.0%、17.5%、8.5%；華中、西南地區(qū)產(chǎn)量較少，占比不足5%。分省份來看，產(chǎn)量前五大省份為浙江、山東、廣東、江蘇和寧夏，產(chǎn)量合計占全國58.4%。

　　丙烯行業(yè)競爭充分，2024年我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)100余家，其中產(chǎn)能排名前10的企業(yè)產(chǎn)能合計占比56.4%，排名前20的企業(yè)產(chǎn)能合計占比73.4%，前30企業(yè)產(chǎn)能合計占比82.1%。

　　從參與主體看，由于國內(nèi)煉廠主要集中在中石化、中石油，因此兩大集團(tuán)也是丙烯最主要的生產(chǎn)商。但近年來國內(nèi)丙烯生產(chǎn)行業(yè)主體多元化發(fā)展趨勢明顯，特別是新型煤化工和丙烷脫氫等技術(shù)路線的發(fā)展，為非大型煉化企業(yè)進(jìn)入丙烯行業(yè)創(chuàng)造了有利條件，2017年以來新增丙烯產(chǎn)能中民營企業(yè)占比約80%。

　　我國是世界上最大的丙烯消費(fèi)國。受聚丙烯、環(huán)氧丙烷等下游需求帶動，丙烯消費(fèi)量持續(xù)增長。2024年，我國丙烯表觀消費(fèi)量達(dá)5536萬噸，其中國內(nèi)供給約5341萬噸，進(jìn)口202萬噸，出口7萬噸。2014—2024年期間，丙烯消費(fèi)量增長了157%，年均增長率約9.9%。

　　丙烯消費(fèi)與生產(chǎn)區(qū)域分布較為一致。華東地區(qū)消費(fèi)量最大，2024年占比32.3%；其次為華北、華南、西北、東北等，分別占比20.1%、17.5%、17.3%、8.2%。從省份來看，2024年前五大消費(fèi)省為浙江、山東、江蘇、廣東、寧夏，消費(fèi)量合計占全國的58.5%。

　　近幾年，丙烯各個下游需求同步增長，聚丙烯占比逐年下降，其他品種占比相對提升，2024年聚丙烯占比67.7%，環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁辛醇各占7.7%、6.6%、6.6%；丙烯酸、苯酚丙酮各占4.2%、4.8%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014—2024年，聚丙烯產(chǎn)量從1553萬噸增長到3775萬噸，累計增長143.1%，年均增長率9.3%；環(huán)氧丙烷產(chǎn)量由213萬噸增加至526萬噸，累計增長146.9%，年均增長率為9.5%；丁辛醇產(chǎn)量由272萬噸增加至540萬噸，累計增長98.5%，年均增長率為7.1%；我國丙烯腈產(chǎn)量由123萬噸上升至346萬噸，累計增長181.5%，年均增長率10.9%；酚酮產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2024年達(dá)到880萬噸，相比2014年增長304.5%，年均增長率為15.0%。但是酚酮產(chǎn)量在不同年份間波動較大，如2019、2021年增速均超過30%，而在2017、2020年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長，呈現(xiàn)出一定的大小年現(xiàn)象。（完）